Летом 1976 года Шульманы и Мелиши мигрируют в Каатерскилл, крошечный городок в северной части штата Нью-Йорк, где с июня по август бок о бок живут ортодоксальные евреи и янки, живущие круглый год. Элизабет Шульман, ревностная последовательница рава Илии Киршнера и мать пяти дочерей, неспокоена. Ей нужен собственный проект, выходящий за рамки ее семьи и замкнутого сообщества. Через дорогу Андраша Мелиша тянут в Каатерскилл его обожающие старшие сестры, привязанные к нему своей потерей и мучительным спасением от Холокоста. Утешенный и искалеченный любовью сестер, Андрас не может преодолеть двойственное отношение, которое он испытывает по отношению к своим детям и своей прекрасной жене. На вершине холма рав Киршнер подходит к концу своей жизни, и он изо всех сил пытается решить, кто из сыновей станет его преемником: благочестивый, но флегматичный Исайя или блестящий, но мирской Джереми. За кулисами, встревоженный тем, что его любимый Каатерскилл чрезмерно застроен Майклом Кингом, местным брокером по недвижимости, судья Майлз Тейлор держит старую тайну под контролем, выжидая своего часа....