Сорен і зграя повертаються! Після того, як Корін здобув вугілля, на Великому Дереві Га'Хуула настав золотий вік. Юний король одержимий думкою про те, що в жилах його тече кров хагсмарів, і вірні друзі вирішують вирушити в подорож, щоб відвернути його від тяжких роздумів. Тим часом загадкове вугілля починає надавати дивний вплив на тих, що залишилися на острові, і саме Велике Древо. Воно починає змінюватися, а разом із ним змінюються і душі його захисників. Хтось повинен повідомити Корину та зграю про те, що відбувається на острові!