Настоятель скромного монастиря в Долині Скорботи закликає Майстра Лі та Десятого Вола розслідувати вбивство ченця та крадіжку, здавалося б, несуттєвого рукопису з його бібліотеки. Невдовзі підозра падає на сумнозвісного Принца, що сміється, Лю Шена, який був мертвий приблизно 750 років тому. Щоб розгадати цю таємницю та інші, незрозумілому дуету доведеться подорожувати Китаєм, перехитрити короля-напівварвара та прогулятися до самого пекла (і з нього).