Знову Майстер Лі та Десятий Окс, найневідповідніша та найексцентричніша пара детективів у сферах фентезі, беруться за іншу справу. Починається з упиря, який перериває страту, і веде до вбитого мандарина та спостереження за дуже жахливими істотами.