Настоятель скромного монастыря в Долине Скорби обращается к Мастеру Ли и Номеру Десятому Быку с просьбой расследовать убийство монаха и кражу, казалось бы, несущественной рукописи из его библиотеки. Подозрение вскоре падает на печально известного Смеющегося принца Лю Шэна, который умер около 750 лет назад. Чтобы разгадать эту и другие тайны, нелепому дуэту придется путешествовать по Китаю, перехитрить короля-полуварвара и пробраться в сам ад (и выйти из него).