1581 рік. Купці Строганова, які влаштувалися там, де «кінчається Росія», неподалік Пермі, приймають на службу отамана Єрмака. Раніше жив Єрмак зі своїми людьми на Волзі, але після завоювання Казані та Астрахані царем Іваном Грозним закінчилася для волзьких козаків вольниця. Надто багато стало на Волзі воєвод, наказних подьячих та іншої царської челяді. За голови лихих козаків та самого Єрмака призначено нагороду. Ось і вирішив отаман, що краще піти в нові місця і захищати російські землі від усякої «нечисті», яка приходить через Уральські гори, а то й потривожити цю «нечисть» у її «берлозі». На тому й погодилися Строганова з Єрмаком, але ось невдача — закохалася в Єрмака юна Ксенія Строганова, яку пророкували за дружину зовсім не йому.