1942 рік. За перший рік війни Яків Фомич втратив обох синів і дружину, яка померла від горя. Сенсом життя самотнього старого стає "Лимонка", неймовірно швидконога кобила, про яку він постійно дбає, не даючи загробити на непосильній колгоспній роботі. Але виникає нова небезпека, банда дезертирів, що ховається у навколишніх лісах. Бандити здійснюють набіги на села, вбивають комуністів та міліціонерів, забирають колгоспне майно, зокрема й найкращих коней. В черговий раз, на санях відвозячи на завод колгоспне молоко, Фоміч із "Лимонкою" напарюються на бандитів…