Американка Кеті Грін вирішила залишитися в Японії. Вона почала будувати життя в місті Сідзуока, і вона не може уявити, що залишить своїх друзів, свою тітку і особливо Томохіро, хлопця, в якого вона закохалася. Але її повернення не таке просте, як вона думала. Вона кидає японську школу і робить культурні помилки, куди б не пішла. Томохіро також відчуває труднощі — як Камі, його зв’язок із стародавніми богами Японії та його здатність оживляти малюнки почали виходити з-під контролю. Коли Томо вирішує припинити малювати, чорнило знаходить інші способи проникнути в його життя. — затемнення, погрозливі повідомлення та поява непояснених скетчів. Не знаючи, як допомогти Томо, Кеті звертається за допомогою до неочікуваного джерела — Джуна, її колишнього друга та Камі, який має власний план. Але чи справді Джун той союзник, за якого себе видає? Щоб врятуватися, Кеті та Томохіро повинні розгадати правду про темне походження Томо, а також Кеті, і протистояти одному з найтемніших богів у японських легендах.