Калі - спадкоємиця ширяючого континенту, і все її життя було сковане рамками - обов'язком члена королівської родини, небажаною заручиною з сином аристократа і краями її маленького світу - ширяючого острова над охопленою монстрами землею, де давно не було людей. Вона - Вічний полум'я надії людей, що залишилися, віск і гніт, що горять заради її народу, заради шанованої ними Фенікс, чия магія тримає острів у повітрі. Коли Калі падає з острова і дивом виживає, вона дізнається, що на землі ще є люди. Щоб дістатися додому, Калі доводиться повірити мисливцеві на монстрів Гріффіну, повірити, що він проведе її по світу повз химер, грозових драконів, василесків та інших жахливих чудовиськ. Але чим довше вона на землі, тим більше темної правди дізнається про свій будинок у небі, тим сильніше їй хочеться горіти тільки для себе.