Американка Кэти Грин решила остаться в Японии. Она начала строить жизнь в городе Сидзуока и не может себе представить, что оставит позади своих друзей, тетю и особенно Томохиро, парня, в которого она влюбилась. Но ее возвращение не так просто, как она думала. Она бросает японскую школу и совершает культурные оплошности, куда бы она ни пошла. Томохиро тоже борется с трудностями: как Ками, его связь с древними богами Японии и его способность оживлять рисунки начали выходить из-под контроля. Когда Томо решает прекратить рисовать, чернила находят другие способы проникнуть в его жизнь. — отключения электроэнергии, сообщения с угрозами и появление необъяснимых зарисовок. Не зная, как помочь Томо, Кэти обращается за помощью к неожиданному источнику — Джуну, ее бывшему другу и ками со своими собственными планами. Но действительно ли Джун тот союзник, которым он себя называет? Чтобы спастись, Кэти и Томохиро должны раскрыть правду о темном происхождении Томо, а также Кэти, и противостоять одному из самых темных богов японских легенд.