Коли вона вперше потрапила до Японії, американка Кеті Грін навіть не знала, що буде втягнута у бій між японською мафією та надприродними силами, що раніше правили Японією. Незважаючи на небезпеку, Кеті вирішила залишитись. Вона почала будувати життя в Шизуоці і тепер не може уявити життя без друзів, тітки і, звичайно, Томохіро, в якого закохана. Але рішення залишитися виявилося не таким і правильним. Вона на межі виключення зі школи. Томохіро бореться з силами Камі, зв'язком зі стародавніми божествами Японії, його здатність оживляти малюнки виходить з-під контролю. Не знаючи, як допомогти Томо, Кеті звертається до Джуна, колишнього друга, Камі з особливою метою. Але чи союзник він? Щоб врятувати один одного, Кеті і Томохіро повинні дізнатися правду про темних попередників Томо і саму Кеті, і зіткнутися з темним японським божеством.