Дівчина з незвичайним для російського вуха ім'ям Нафіса виросла у бідному татарському селі. Випадково зустрівши Павла, блискучого парубка, підкорювача жіночих сердець, закохується в нього і намагається одружити з собою. Обманом їде з ним, але це не допомагає. Він не любить її і жене геть. Злиденна дівчина залишається одна у великому місті. Вона насилу знаходить своє місце в житті. Але й у Павла з тих пір не все гладко, неприємності йдуть суцільною смугою, непорядне ставлення до жінок закінчується плачевно. У нього стріляють, його смерть дає шанс іншій людині: їй пересаджують серце Павла. Перед смертю Павло жалкує про помилки, але зло продовжує давати сходи.