Нью-йоркський драматург Гордон Далквіст прокинувся знаменитим, як то кажуть, відразу, — коли видавництво «Пінгвін» запропонувало йому контракт вартістю два мільйони доларів на дебютний роман «Скляні книги пожирачів снів» і його майбутнє продовження. Міс Темпл прибула в місто зовсім не на пошуки пригод — вона шукає чоловіка. Але коли її наречений Роджер Баскомб, висхідна зірка в секретаріаті міністерства закордонних справ, ні з того ні з сього розриває їх заручини, міс Темпл вирішує з'ясувати чому. Вона таємно йде за Роджером на зловісний бал-маскарад, і її з головою затягує кривавий — у самому буквальному значенні слова — вир…Кардинал Чань — найманий убивця, широко відомий у вузьких колах. Виявивши, що його чергова мета — полковник драгун у червоному мундирі та карнавальній масці — вже вбита, він твердо вирішує знайти справжніх винуватців і змушений тепер рятуватися як від них, так і від своїх колишніх роботодавців. його опіку наслідного принца Мекленбурзького, але й рятувати того з різних небезпечних ситуацій. Зазвичай йдеться не більше ніж про наслідки чергового кутежу або бешкету, але зараз принц став жертвою якогось диявольського «процесу», що загрожує самій людській душі... Шляхи їх перетнуться.