Юний Фавн Блуфілд і солдат-чаклун Даг Редвін Гікорі пережили магічні небезпеки й знайшли одне в одному любов і вірність. Але навіть їхня сила й пристрасть не можуть подолати фанатизм їхніх власних родичів, тож, залишивши позаду все, що знали, подружжя вирушає шукати нових рішень для небезпечного розколу між їхніми народами. Але вони подорожуватимуть не самі. По дорозі вони знаходять товаришів, починаючи з невгамовного брата Фавна Віта, чиє майбутнє на сімейній фермі Блуфілда здається таким же безнадійним, як і майбутнє Фавна. Плануючи шукати прохід на річковому човні, що прямує до моря, Даґ і Фавн опиняються в союзі з молодим капітаном плоскодонки, який шукає її батька та нареченого, які таємничим чином зникли на річці майже рік тому. Вони подорожують вниз за течією, сподіваючись дізнатися про зниклих безвісти, і ненавмисно підбирають нових послідовників: пару новачків-патрульних Озероходів, які тікають від чесної помилки з катастрофічними наслідками; спритний мисливець у глухих лісах, який застряг у розбитих човнах і надіях; і хлопець-фермер, якого Даг ненавмисно вводить в оману, залишаючи у Дага більше запитань, ніж відповідей про його зростаючу магію. У той час, як незліченна команда проходить випробування та загартовується під час подорожі до місця злиття великих річок, Фавн і Даг відкриють дивовижні нові здібності як Лейквокер, так і фермер, зростаюче розуміння зв’язків між ними та їхніми родичами та новий світ небезпек, як людських, так і страшних.