Юная Фавн Блюфилд и солдат-колдун Даг Редвинг Хикори пережили магические опасности и нашли друг в друге любовь и преданность. Но даже их сила и страсть не могут преодолеть фанатизм их собственных родственников, и поэтому, оставив позади все, что они знали, пара отправляется искать новые решения опасного раскола между своими народами. Но они не отправятся в путешествие в одиночку. По пути у них появляются товарищи, начиная с неудержимого брата Фаун Уита, чье будущее на семейной ферме Блуфилд кажется таким же безнадежным, как когда-то у Фаун. Планируя найти проход на речном судне, идущем в море, Даг и Фаун оказываются в союзе с молодым капитаном плоскодонки, разыскивающим ее отца и жениха, которые загадочным образом исчезли на реке почти годом ранее. Они путешествуют вниз по течению, надеясь узнать о пропавших без вести людях, и случайно набирают новых последователей: пару начинающих патрульных из Озерных стран, убегающих от честной ошибки с катастрофическими последствиями; проницательный лесной охотник, оказавшийся среди затонувших лодок и надежд; и мальчик-фермер Даг непреднамеренно обманывает, оставляя Дагу больше вопросов, чем ответов о его растущей магии. Пока разношерстная команда проходит испытания и закалку на своем пути к месту слияния великих рек, Фаун и Даг откроют для себя удивительные новые способности, как Озерного, так и фермер, растущее понимание связей между ними и своими родственниками, а также новый мир опасностей, как человеческих, так и сверхъестественных.