У ній зіткнуться герої першої та другої частин: нещасний юнак, який став серійним убивцею, чокнута «богиня» хитрий екстрасенс-розпусник, Едік з його новою подружкою, професор психології, Славік-костолом, молоденька відьма, досвідчений сищик. Психологічна драма першої частини зміниться гумористичним сюжетом другої. У третій частині хвацько закручений детективний сюжет буде сусідити з психологічною драмою, любов'ю, містичною реальністю, безліччю кумедних ситуацій. Несподівано зникає подружка Едіка. А наступного дня кіт приносить людське вухо. Виявляється, на Утріші зникають люди. У пошуках подружки Едік знайомиться з симпатичною відьмочкою, а потім потрапляє в секту, де і знаходить свою подружку, що втекла. Незабаром туди приїжджає брат керівника секти екстрасенс-шизофренік Шамай. А за кілька днів біля намету Едіка знаходять понівечене тіло молоденької відьми.