У паралельному світі 21-го століття в Сан-Франциско, де кайзерівська Німеччина виграла Першу світову війну та продовжила домінувати над світом, Пол Гомес і його батько Лоуренс є таємними агентами нашої хронології, видаючи себе за торговців з чужої країни. Вони тримають вітрину магазину під назвою Curious Notions, де продають те, що в нашому світі є звичною споживчою технологією — програвачі, радіоприймачі, касетні деки — усе це краще за будь-що у цьому світі, але лише трохи. Їхня справжня робота полягає в тому, щоб отримати сировину для нашого графіку. Не менш важливо, вони повинні охороняти таємницю Crosstime Traffic — адже з мільйонів паралельних часових шкал це одна з небагатьох достатньо просунутих, щоб використати цю таємницю проти нас. Однак тепер їх переслідує німецька окупаційна поліція. Вони хочуть знати, де вони беруть свій таємничий товар. Під тиском Пол і Лоуренс натякають, що їхні поставки надходять від китайців із Сан-Франциско... тим самим запускаючи ланцюг інтриг, які поставлять всю компанію Crosstime Traffic під смертельний ризик.