З приходом весни імператор Маніак клянеться кинути свої війська проти ворожої столиці, де на троні зарозуміло сидить ненависний деспот. Але з того моменту, як Маніак досягає країни Тисячі міст, його мучить питання, на яке ніхто не може відповісти. Де його ворог, нещадний полководець, чия кавалерія не може протистояти жодній супротивній силі?.