Квітень 1915 року, і стало очевидним, що війна не буде ні славною, ні короткою. Англія змінюється, у деяких аспектах швидко, і ворожнеча між військовими та політиками тільки починається. Троє мічманів, що залишилися, два успішних, один опальний, вижили досі. Саймон Стертон досі з есмінцями Harwich Patrol, борючись у безкінечній серії незначних дій, які тримають Ла-Манш відкритим для військових кораблів, щоб перейти до Франції. Крістофера Адамса, колись яскраву зірку його року в Дартмуті, відправляють з одного тимчасове, незначне призначення до іншого, здебільшого на тральщиках-траулерах, укомплектованих резервістами, яким вдається знайти дії в Середземному та Червоному морях. Річард Бейкер, який зазнав невдачі в морі, знаходить своє нове життя в армії все більше за своїм смаком, насолоджуючись соціальною популярністю. свого VC у Лондоні, поки він тренує свій новий батальйон і повертає їх до Франції.