Апрель 1915 года, и стало очевидно, что война не будет ни славной, ни короткой. Англия меняется, причем в некоторых аспектах быстро, а вражда между военными и политиками только начинается. Трое оставшихся гардемаринов, два успешных, один опозоренный, выжили до сих пор. Саймон Стертон все еще находится с эсминцами Харвичского патруля, сражаясь в бесконечной череде мелких действий, благодаря которым Ла-Манш остается открытым для переправы военных кораблей во Францию. Кристофер Адамс, когда-то яркая звезда своего года в Дартмуте, послан из одного временное, незначительное назначение на другое место, в основном на тральщиках, укомплектованных резервистами, которым удается действовать в Средиземном и Красном морях. Ричард Бейкер, потерпевший неудачу на море, находит свою новую жизнь в армии все более ему по вкусу, наслаждаясь социальным выдающимся положением. своего венчурного капитала в Лондоне, пока он тренирует свой новый батальон и отправляет его обратно во Францию.