1929 рік. Радянська держава, що ледь оправилася від жорстокої Громадянської війни, всіма силами відновлює зруйноване господарство. Але околицями ще дуже неспокійно. Олександр Болохов, молодий чекіст, спрямований із секретним завданням у Харбін, де зосередилася велика кількість російських біженців та активістів Білого руху. Болохову доручено впровадитися до лав «антирадянських елементів», щоб не допустити їхнього подальшого згуртування та зірвати плани співпраці з японською та китайською владою, яка готує окупацію російських земель на Далекому Сході.