Другого вересня 1945 року на борту американського ракетного крейсера «Міссурі» було підписано акт про беззастережну капітуляцію Японії. Друга світова війна закінчилася, армії повернулися до місць постійної дислокації, але для співробітників секретних служб роботи тільки побільшало. На Корейському півострові, окупованому радянськими та американськими військами, розгортається гостра боротьба за політичне майбутнє країни. Групі радянських розвідників-фронтовиків доручено таємно доставити в цілості та безпеці на територію Північної Кореї групу відомих корейських комуністів, які перебували на еміграції в СРСР, для підготовки «народної революції»…