Велике військо під проводом великого князя Литовського вторгається в Московську землю. «Мор, глад, чума, війна!» – гуде сполох. Волею доль воїни і родичі, Пересвіт і Ослябя опиняються у ворогуючих арміях. Дмитро Донський і Сергій Радонезький, хитромудрий Ольгерд і темник Мамай – герої роману, що описує яскравий за запалом пристрастей і напруженості духовного життя період російської історії.