Тимофей Ільїн – льотчик, комуніст, орденоносець, герой іспанської та Фінської кампаній, улюбленець жінок. Він вірить лише у власну відвагу, нічого не боїться і не морочиться спогадами про минуле. Доля зберігала Ільїна доти, поки одного разу пізно восени 1941 року він не сів за штурвал трофейного винищувача зі свастикою на крилах і не здійснив вимушену посадку під Вязьмою на території, захопленій німцями. Здавалося, там, у замерзаючих лісах ржевсько-вяземського виступу, капітан Ільїн пройшов усі кола пекла: був ув'язненим страшного табору військовополонених, втік, вмерзав у болотяний лід, дивом врятувався і опинився в госпіталі, де втомлений лікар ампутував. Тимофія підлікували і, злякавшись його розповідей про пережите в болотах під Вязьмою, відправили до Горького, подалі від гріха та чуйних, зацікавлених вух. Але доля приготувала нові випробування. У 1953 році льотчик Ільїн, що пропив бойові ордени, потрапляє в інтернат для ветеранів війни, розташований на острові Валаам. Тільки невгамовна сила духу і знову здобута віра допомагають йому вистояти і знайти своє щастя навіть серед знедолених вигнанців…