Довгий шлях героїв-богатирів. Бере він початок у землях руських, тягнеться через половецькі степи до Тмутаракані, а потім по морю пролягає - до самого Царгорода, де живе Олена Прекрасна. Багато труднощів доведеться подолати дорогою до неї. І ще не відомо, кому з богатирів вона дістанеться. Адже це не казка, а майже буваль, тому можливо всяке – піддається випробуванню не тільки сила богатирська, а й міцність давньої дружби, міцність клятв і віра в людей. Навіть віра в Бога піддасться випробуванню – надто точні передбачення волхвів, християнського Бога відкидають, а сам Бог мовчить і тільки шле все нові біди на голови героїв-богатирів.