Закріпившись у новому для себе часі, Павло Смирнов вирішує захопити владу в Новгороді. Для цього він використовує ім'я брата нинішнього князя, який помер тринадцять років тому. Скориставшись відсутністю Олександра, що пішов воювати зі шведами і лівонцями, за підтримки норманів і бояр, що збунтувалися, йому вдається зайняти княжий престол. Лише Дмитро Гордєєв та його друзі можуть порушити плани лже Федора.