Кінець грудня 1999 року: на порозі нового тисячоліття. Анахронічна британська поліцейська будка матеріалізується в китайському кварталі Сан-Франциско серед граду куль, які знаходять ненавмисну ціль — дивного чоловіка, який виходить із поліцейської будки. Незважаючи на всі зусилля доктора Грейс Холловей, невідомий мандрівник гине, а його тіло зникає. І незабаром з'являється інший незнайомець, який стверджує, що він той самий чоловік в іншому тілі; таємничий мандрівник у часі та просторі, відомий лише як Доктор.

Але Доктор не єдиний мандрівник у часі в Сан-Франциско. Його найстаріший ворог, Майстер, також там, відчайдушно намагаючись викрасти щойно відроджене тіло Доктора. Невдовзі Доктор постає перед вибором: врятувати своє життя чи мільярди людей, у яких немає майбутнього, якщо Майстра не зупинити. Якби тільки Доктор міг пригадати, як...

Новелізація довгоочікуваного нового фільму «Доктор Хто», яка містить вісім сторінок кольорових фотографій із фільму.