Це 3999 рік. Штучний планетоїд, Світ Мікобера, приймає міжгалактичні Олімпійські ігри, і спортсмени з усіх світів Галактичної федерації прибувають, щоб взяти участь. Але коли прибувають Доктор і Сем, невдовзі починаються вбивства.

Доктора виявляють, що його залучають для вивчення нових дивних ліків, які нібито підвищують природний потенціал спортсменів, що змагаються. Але яка їх справжня мета? Чому безладно зникають силовики? І чому Чейз Керрінгтон, виробник препарату, так захищає секрети своєї компанії?

У самому серці Світу Мікобера спостерігає та чекає раса паразитів, з якою Доктор боровся раніше. Wirrrn прибули до Чумацького Шляху з Андромеди, вирішивши поширити своє насіння по всій новій галактиці, і Сему здається, що руки Доктора надто повні, щоб приділити повну увагу їхній загрозі.