Конец декабря 1999 года: на пороге нового тысячелетия. Устаревшая будка британской полиции материализуется в китайском квартале Сан-Франциско под градом пуль, которые попадают в непреднамеренную цель — странного человека, выходящего из полицейской будки. Несмотря на все усилия доктора Грейс Холлоуэй, неизвестный путешественник умирает, а его тело исчезает. И вскоре появляется еще один незнакомец, утверждающий, что он тот же мужчина в другом теле; таинственный странник во времени и пространстве, известный только как Доктор.

Но Доктор — не единственный путешественник во времени в Сан-Франциско. Его самый старый противник, Мастер, тоже здесь, отчаянно пытаясь украсть недавно регенерированное тело Доктора. Вскоре Доктор оказывается перед выбором: спасти свою жизнь или миллиарды людей, у которых нет будущего, если Мастера не остановить. Если бы только Доктор мог вспомнить, как...

Новелла долгожданного нового фильма «Доктор Кто», состоящая из восьми страниц цветных фотографий из фильма.