Олександр Лемешев, тренер з фехтування, волею долі закинутий у тіло позашлюбного сина графа Жана V д'Арманьяка, одного з останніх феодальних володарів божою милістю, повертається в засніжену Московію до своєї дружини Олександри, дочки великого князя Івана III. з Ганзою, похід у Казанське ханство та облога самої Казані. Незабаром у Європі зрозуміють, що на політичній арені з'явився ще один могутній гравець – та сама загадкова Тартарія, про яку раніше було відомо лише з плутаних чуток та небилиць.