Тільки вставши на ноги після битви з обличчям Сур Кхамом, Горан, син Ракші, влип у чергові неприємності. Замість того, щоб вирушити на Звірячі острови до ягушки, він окрім своєї волі стає ловчим - мисливцем за чарівниками, що переступили закони. До того ж випадково вплутується в сварку між білорицями, інквізицією Серединних земель та Капітулом чарівників. А ще Горан зобов'язався доставити в безпечне місце п'ять учениць-чарівників, за якими полює Синод.