Дипломат і розвідник, диверсант, підпільник і терорист, Михайло Орлов, волею долі закинутий до Південної Африки в самий розпал англо-бурського протистояння, змушений приміряти на себе безліч личин. А на додачу, як завжди ненароком, нагрянуло кохання, і йому обов'язково доведеться вибирати між коханою жінкою і справою, яка стала сенсом його життя. Але він впорається, обов'язково впорається, бо іншого виходу в колишнього мічмана Червонопрапорного Тихоокеанського флоту просто немає.