ТАРДІС привозить Доктора і Марту в Балморал у 1902 році. Тут вони зустрічають капітана Гаррі Каррузерса, друга нового короля Едуарда VII. Разом вони прямують до замку, щоб побачитися з королем, але виявляють, що замку Балморал зникло, залишивши лише діру в землі. Доктор усвідомлює, що це справа рук Джудунів – раси безжальних міжгалактичних найманців космічної поліції.

Поки Марта та Каррутерс шукають відповіді в Лондоні, Доктор опиняється в місці, яке має бути найбезлюднішим на Землі. - і він не самотній.

За допомогою Артура Конан Дойля Доктор і його друзі розкривають змову, щоб захопити світ. Оскільки час закінчується, хто стане жертвою помсти дзюдона?