ТАРДИС доставляет Доктора и Марту в Балморал в 1902 году. Здесь они встречают капитана Гарри Каррутерса — друга нового короля Эдуарда VII. Вместе они направляются в замок, чтобы увидеться с королем, но обнаруживают, что замок Балморал исчез, оставив лишь дыру в земле. Доктор понимает, что это дело рук Джудунов — расы безжалостных межгалактических наёмников космической полиции.

Пока Марта и Каррутерс ищут ответы в Лондоне, Доктор оказывается в самом безлюдном месте на Земле. - и он не одинок.

С помощью Артура Конан Дойла Доктор и его друзья раскрывают заговор с целью захватить мир. Когда время истекает, кто станет жертвой мести дзюдунов?