Встановивши керування на Землю, Лікар дивується, коли ТАРДІС матеріалізується у дощовому лісі. Щось пішло не так, або його власна підсвідомість направила його до цієї планети? Від неї він дізнається, що наростає запекла війна між племенами Севатим і Теш, і причина в Зоаноні — бозі, якому вони поклоняються. може його позбутися. Докторові доведеться не тільки битися з ним, але врятуватися від Севатим і Теш, яким він зовсім не сподобався.