Отримуючи призначення на посаду детектива-констебля розшукової поліції Нового Вавилону, Леопольд Орсо і подумати не міг, що відтепер йому доведеться відстежувати сукубів, виганяти полтергейсти та полювати на перевертнів. Але навіть коли нова робота стала рутиною, по його спині пробігали мурашки від спогадів про перше розслідування, справу про Криваве дерево. . І коли на одній із фабрик починають пропадати працівники, до розслідування залучають столичну розшукову поліцію. Ось тільки детективи й гадки не мають, що може пробудити до життя їдкий дим заводських труб…