У цьому світі в честі пар та електрики, наука підмінила собою релігію, а магія — доля нечисленних ізгоїв. Але межа між реальністю та пеклою там надзвичайно тонка, і адептам наукового знання з величезною працею вдається стримувати натиск інфернальних тварин. Колишній детектив-констебль розшукової поліції метрополії Леопольд Орсо — сяйвий. Від своїх предків він успадкував похмурий талант втілювати силою уяви чужі страхи та фобії. Впоратися з власними кошмарами виявилося далеко не так просто, а коли Леопольд все ж таки звільнився від них, хтось хитрий і могутній втягнув його в небезпечну гру, де маріонетку не відрізнити від ляльковода. Виграш не передбачений, поразка обернеться падінням у прірви пекла. Бігти? На жаль, занадто майстерно пліток сил…