ТАРДІС висаджує Доктора та Марту в Озерному краї в 1909 році, де маленьке село тероризує гігантський лускатий монстр. Тривають пошуки невловимого «звіра Вестморленду», і дослідники, натуралісти та мисливці з усієї країни спускаються на пагорби. Сам король Едуард VII їде, щоб приєднатися до пошуків, отримавши лицарське звання для того, хто знайде Звіра.

Але в Озерах працює ще більш зловісна присутність, ніж просто лютує чудовисько, і Невдовзі Доктор виявляється втягнутим у плани старого та жахливого ворога. І коли мисливці стають об’єктами полювання, починається відчайдушна битва розуму, на кону — майбутнє всього світу...