ТАРДИС приземляет Доктора и Марту в Озерном крае в 1909 году, где небольшую деревню терроризирует гигантский чешуйчатый монстр. Продолжаются поиски неуловимого «зверя Уэстморленда», и исследователи, натуралисты и охотники со всей страны спускаются на холмы. Сам король Эдуард VII собирается присоединиться к поискам, и тому, кто найдет Чудовище, будет присвоено рыцарское звание.

Но в Озерах действует нечто более зловещее, чем просто неистовый монстр, и Вскоре Доктор оказывается втянутым в планы старого и ужасающего врага. И когда охотники становятся жертвами, начинается отчаянная битва умов - на кону будущее всего мира...