Втікаючи з приреченої космічної станції в крихітних капсулах життя, Доктор і Співчуття опиняються в’язнями Паралелі 59, мілітаристської сили на планеті Скейл. Тим часом Фітц опиняється в безпеці в Мечті, колонії для реконвалесцентів.

Космічна гонка в самому розпалі на Скейлі, і кожен із багатьох блоків планети відчайдушно прагне першим досягти зірок. Якщо знання Доктора допоможуть Parallel 59 досягти успіху, наслідки для решти світу можуть бути руйнівними.

Але Фіц нічого не знає про скрутне становище своїх друзів. Насолоджуючись своїм новим життям, він навіть не впевнений, що хоче бути врятованим — і це добре.

Оскільки Доктор не має наміру йти до Мечти. Він постановив, що новознайдена утопія Фіца має бути повністю знищена.