ТАРДІС доставляє Лікаря та Марту в Лейк Дистрикт 1909 року, де невелике поселення тероризує величезну, покриту лускою чудовисько. Йде пошук невловимого «Уестморлендського Звіра»; дослідники, натуралісти та мисливці з усієї країни з'їжджаються до місцевих гор. Сам король Едуард VII прямує до місця пошуків, пообіцявши лицарський титул тому, хто розшукає Звіра. Коли мисливці самі стають дичиною, починається запекла битва умів, а на кону — майбутнє всього світу.