В зале с видом на ночные водные пути морского города мужчина вспоминает свою молодость и людей, которые сформировали его жизнь. Интеллект Данио Серры позволил ему поступить в известную школу, хотя он был всего лишь сыном портного. Он поступил на службу при дворе правящего графа и вскоре узнал, почему этот человек был известен как Зверь. Судьба Данио изменилась в тот момент, когда он увидел и узнал Адрию Риполи, когда она однажды осенней ночью вошла в покои графа с намерением убить. Рожденная для власти, Адриа выбрала вместо комфортной жизни жизнь, полную опасностей и свободы. Именно так она встречает Данио в опасное время и в опасном месте. Яркие персонажи рассказывают разворачивающуюся историю. Среди них: целительница, решившая бросить вызов ожидаемой судьбе; обаятельный, легкомысленный сын огромного богатства; могущественный религиозный лидер, скорее декадентский, чем набожный; и, затрагивающие жизни всех этих и многих других, два выдающихся командира-наемника, враги на всю жизнь, чье соперничество ставит мир на баланс.