На Стародавній Єгипет обрушилася низка лих, і найстрашніше з них – це посуха. Вмирає Ніл, осередок великого Ра, і разом з ним гинуть тисячі людей. Фараон волає про допомогу до Таїти, чарівника і віщуна, здатного бачити невидиме, тільки йому під силу дізнатися, чому зникли води могутньої річки. Таїта пускається в повну небезпеку і пригод шлях на край світу до витоків Нілу, переконаний у тому, що причина бід єгипетського народу криється в злій магії.