Слабкий правитель здатний звести нанівець всі досягнення попередників... Поки фараон насолоджується пишними святами і видовищем кривавих містерій, міжусобна війна розхитує могутність Стародавнього Єгипту, на кордонах лютують дикі племена, за межами міст безчинства варварів-гіксосів на колісницях, запряжених небаченими гривастими звірами. Розуміючи, що ослабленому царству загрожує неминуча загибель, дружина фараона і мати спадкоємця цариця Лостра наважується залишити Натовпні Фіви. За допомогою свого вірного слуги та радника Таїти вона споряджає величезну флотилію, щоб відступити до верхів'їв Нілу, зберігши єгипетський народ та армію. Попереду – страшні пороги Великої річки та невідомі землі Африки, сповнені чудес та небезпек…