У чарівній країні поряд з людьми мирно живуть різні істоти: гноми, гобліни та тролі. Вони вирощують фрукти та овочі, варять ель, роблять гарні дрібнички. І лише наймудріші з старійшин знають, що навколо щасливої країни простягається величезний, складно влаштований ворожий світ. Тут височіють велетенські гори, в туманних ущелинах зітлюють кістки велетнів, а в глибоких печерах живуть дракони, що охороняють незліченні скарби давніх королів. Клауса – жителя чарівної країни – старійшини відправляють у далеку дорогу до Розлучної Гори, чия подвійна засніжена вершина навіть не видно. Мету подорожі сміливцю не відкривають, за офіційною версією на вершині гори він має зустріти свою кохану та здобути щастя. Але в серці хлопця сум. Всі його думки про дівчину, силует якої в місячному світлі він якось уночі побачив на скелі.