В волшебной стране рядом с людьми мирно живут самые разные существа: гномы, гоблины и тролли. Они выращивают фрукты и овощи, варят эль, мастерят красивые безделушки. И только самые мудрые из старейшин знают, что вокруг счастливой страны простирается огромный, сложно устроенный, враждебный мир. Здесь высятся исполинские горы, в туманных ущельях истлевают кости великанов, а в глубоких пещерах обитают драконы, охраняющие несметные сокровища древних королей. Клауса — жителя волшебной страны — старейшины отправляют в далекий путь к Разлучной Горе, чья двойная заснеженная вершина даже не видна. Цель путешествия смельчаку не открывают, по официальной версии на вершине горы он должен встретить свою возлюбленную и обрести счастье. Но в сердце парня печаль. Все его мысли о девушке, силуэт которой в лунном свете он однажды ночью увидел на скале.