Четвертий та заключний роман Мещорського циклу. Дія відбувається частково в Мещері, де раптово зійшлися доріжки гасконських моряків та арабських шпигунів; частково в болотах Керженського краю, куди стікається нечисть; частково в Константинополі, де збираються політики багатьох земель, щоб інтригами і золотом поставити на Русь свого митрополита. Всі дороги ведуть у Рим, говорить приказка, а Римом тієї епохи був Константинополь. Він уже увійшов до стадії занепаду. Однак це розуміють мало хто.