У немухінській Музичній Школі з'являється нова молода вчителька. Звичайно ж, це не проста вчителька, а Фея Музики, і кожен звук має для неї не тільки свою тональність, а й свій колір. Вечорами Варвара Андріївна диригує невидимим оркестром, але цієї музики не чує ніхто, крім неї самої. Слава про юну вчительку пронеслася по всьому місту та викликала заздрість з боку Директора Музичної Школи. Вірні друзі – Таня Заботкіна та Петя Воробйов, допомагають вчительці впоратися з підступами заздрісного Директора.