Колишній клоун, а тепер пенсіонер дядько Костя потрапляє до казкового містечка Немухін. Він нудьгує та сумує без своєї улюбленої роботи, але це триває лише доти, доки немухінці не вмовили його стати директором Міського музею та розпочати роботу над міським путівником. Адже у такого чудового чарівного міста обов'язково має бути свій путівник. Розбираючи запорошені експонати, дядько Костя виявляє загадковий малюнок, на якому зображений якийсь старий. Після розпитувань немухінських старожилів з'ясувалося, що це колишній Нічний Сторож музею, який несподівано зник з міста деякий час тому. Сторож вів літопис життя міста та ховав свої записи всередині музейних експонатів – підзорної труби, скриньки, старовинного телефону та ін. Всі ці записи і стануть основою для міського путівника.