Рано перед світанком невелике містечко Мічигану зникає з лиця землі. Того ранку чоловіки та жінки Двох Річок прокидаються у світі, який дивно відрізняється від їх власного — у світі комендантської години, нормування їжі та таємної поліції. Щось пішло не так, щось пов’язане з таємничим урядовим закладом на околиці міста.

У 1994 році отримав премію Філіпа К. Діка за найкращий роман.